M&A・事業承継

M&Aを、イベントで終わらせない。

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M&A・事業承継支援

こんなお悩みありませんか

  • 1M&A、事業承継をに向けて何から着手すべきか分からない
  • 2成長のために他社を買収したいが、目に見えないリスクが怖い
  • 3自社がいくらなのか知りたい
  • 4M&A後まで支援してほしい

ミナトでは すべて 解決できます

  • M&A戦略を、実行可能な計画へ

    1M&A戦略を、実行可能な計画へ

    M&Aは検討の順序を誤るだけで、成果が大きく変わります。何から着手すべきか分からないまま進めると、場当たり的な意思決定に陥りかねません。
    当社では、目的の整理からスキーム検討、対象領域の選定、スケジュール設計まで一体で支援します。企業価値向上につながるM&A戦略を、実行可能な計画へと落とし込みます。

  • 見えないリスクを可視化するデューデリジェンス

    2見えないリスクを可視化するデューデリジェンス

    M&Aにおける最大の不安は、買収後に顕在化するリスクです。
    当社では、財務・税務の観点から対象会社を精査し、簿外債務や異常な収益性等の潜在リスクを可視化します。
    単なる調査にとどまらず、買収判断や価格交渉に活かせる形で整理し、意思決定の精度を高めます。

  • 企業価値を正しく把握するバリュエーション

    3企業価値を正しく把握するバリュエーション

    M&Aにおけるバリュエーションは、売り手・買い手それぞれの視点を踏まえなければ、真に有効なものにはなりません。
    当社では、売り手に対しては企業価値の最大化に向けた論点整理を行い、適切な売却戦略を支援します。一方で買い手に対しては、将来キャッシュフローやシナジー、リスクを織り込んだ投資判断に直結する評価を提供します。

  • PMIまで見据えた一貫支援

    4PMIまで見据えた一貫支援

    M&Aはクロージングがゴールではなく、その後の統合（PMI）で成否が決まります。
    当社では、買収後の組織・財務・業務の統合まで見据えた支援を実施します。シナジー創出や収益改善に向けた具体的な施策まで踏み込み、M&Aの成果を最大化します。

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事例紹介

  • 財務DD及び企業価値評価

    事例１

    財務DD及び企業価値評価

    業種

    アパレル

    売上規模

    10億円

    アパレル事業を展開する企業のM&Aにおいて、買収判断のための財務デューデリジェンスおよびバリュエーション業務をご依頼いただきました。当社では、過去の財務情報の精査に加え、収益構造や在庫状況、将来の収益性などを多角的に分析し、潜在的なリスクや収益力を整理したうえで、企業価値の算定を行いました。これにより、適正な買収価格の判断材料を提供し、経営者が納得感を持って意思決定できる環境を整備することができました。M&Aの実行に向けた財務面での重要な判断を支援しました。

  • 税務DD

    事例２

    税務DD

    業種

    IT（プライム上場）

    売上規模

    650億円

    プライム市場上場企業によるM&A案件において、中小企業である対象会社の税務リスクを把握するための税務デューデリジェンス業務をご依頼いただきました。当社では、過去の税務申告内容や税務処理の妥当性を精査するとともに、上場企業と中小企業の税務処理の違いによって生じる影響度についても分析をしました。あわせて、将来的に想定される税務負担や税務リスクについて整理し、取引価格や契約条件の検討に資する情報を提供しました。これにより、買収後に想定外の税務リスクが顕在化する可能性を低減し、安心してM&Aを進めるための意思決定を支援しました。

サービスラインナップ

  • 財務デューデリジェンス

    ・含み損や簿外債務等考慮後の実態純資産の分析（実態BS）
    ・正常収益力に影響する調整項目の分析（実態PL）

  • 税務デューデリジェンス

    ・潜在的な税務リスク分析
    ・法人税及び消費税の課税所得等の分析

  • 企業価値算定

    ディスカウント・キャッシュフロー方式（インカムアプローチ）
    マルチプル方式（マーケットアプローチ）
    修正純資産価額方式（コストアプローチ）
    国税庁方式

  • オプション価値算定

    ・ブラックショールズモデル
    ・モンテカルロ・シミュレーション
    ・二項モデル

  • 買い手アドバイザリー

    ・買主ニーズに合致した譲渡案件の情報収集、発掘、開発
    ・買収意向表明書等の作成、提出、折衝支援
    ・実行後のPMI支援
    ・その他

  • 売り手アドバイザリー

    ・セラーズ・デューデリジェンス
    ・買手候補に交付するNDA、IM、プロセスレター等の作成
    ・その他

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ・ヒアリング

    お問い合わせ・ヒアリング

    まずはお電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。現在抱えているお悩みや、会社（事業）の状況を簡単にお伺いします。

  2. 無料相談・現状分析

    無料相談・現状分析

    対面またはオンラインにて、貴社の帳簿や決算書、今後のビジョンなど詳しくお聞きします。
    具体的なご要望に対し、当法人でどのような解決ができるかを提示し、最適なサポートプランをご提案いたします。

  3. お見積り・ご契約

    お見積り・ご契約

    ご提案内容に基づき、報酬額の明確なお見積を作成いたします。
    サービス内容と費用に十分ご納得いただけましたら、正式な業務委託契約を締結します。

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